Business

 

기업 금융 투자 및 자금조달 자문

기업금융 투자
유상증자
투자
3자 배정 유증 시 신주 인수
(보통주, 전환주)
유상증자
실권주
인수
주주배정 유증 시 최대 주주 등의
실권이 있을 경우, 프리미엄 매수
워런트
인수
BW의 분리형 워런트의 경우, 
발행시점 뿐만 아니라
발행 후 대주주 등의 보유 분 인수
주식관련채권
(CB/BW/EB)
공모 및 사모 인수 참여
블록딜
자사주, 대주주 및 특수관계인
지분에 대한 Block 인수
장내투자
저평가 기업에 대한 장내 매수
자금조달 자문
* 신주 발행방법 별 최소 비용 조달 방법 자문 (전환우선주, 보통주, 사채 등)
* 주간사 선정 시 저렴한 수수료 증권사 연결
* 실권주 발생 시 신주인수권 증서 매매 중개
* 3자 배정 투자자 유치
유상증자
* 저렴한 이자율 및 수수료의 증권사 연결
* 대주주측이 워런트 매수를 원할 경우 대주주 입장 반영
* 채권 및 워런트 인수자 물색
주식관련 채권
(CB/BW/EB)
* 자사주 매각을 통한 현금화가 필요할 경우, 투자자 유치
* 대주주 및 임원 등의 지분매각이 필요할 경우 인수자 물색
블록딜

기업 인수 합병 투자 및 중개

의사결정단계

준비작업단계

접촉/계약단계

사후단계

고

객

사

창

조

투

자

자

문

* 신사업추진 및 핵심사업
   강화에 대한 의사 결정
* 자본전략 구조화 컨설팅
* 투자 가용 규모 분석 컨설팅
* M&A 펀드 설계
* M&A TF 결성
* 거래 구조 결정
* 거래유형 결정
* 금융, 법률 관련 규정 자문
* 경영 환경 분석
* M&A 전략 수립
* M&A 이슈 사항 검토
* M&A 펀드 결성
* 대상 기업 선택
* 계약 조항 검토
* 인수 관련 세금 신고
* 잠재적 대상 기업 발굴 및
   LIST UP
* 대상 기업 가치 평가
   (Valuation)
* 대상 기업 실사
   (Due Diligence)
* 계약서 준비 및 작성
* 인수자금 지원
* M&A 펀드 운용
* PMI (Post Merger
   Integration, 인수 후 통합)
   Advisory 서비스 제공
  - 전략부문/인사부문/
    운영부문 지원
* 대상 기업 합병 운영

고객사 중심의 의사결정 활동

M&A 컨설팅 활동

인수자금제공 활동

 
비즈니스 그래프

Portfolio

Pre-IPO 투자 Portfolio

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문화컨텐츠 투자 Portfolio

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영화투자
[방법: 재차의]

도굴 포스터.jpg
기생충 포스터.jpg
퓰리처상사진전.png

전시

[퓰리처상 사진전]

그대나의뮤즈 포스터.jpg

전시
[그대, 나의 뮤즈]

영화투자
[도굴]

서복 포스터.jpg

영화투자
[서복]

영화투자
[기생충]