Business

기업 금융 투자 및 자금조달 자문

기업금융 투자

유상증자

투자

3자 배정 유증 시 신주 인수

(보통주, 전환주)

유상증자

실권주

인수

주주배정 유증 시 최대 주주 등의

실권이 있을 경우, 프리미엄 매수

워런트

인수

BW의 분리형 워런트의 경우,

발행시점 뿐만 아니라

발행 후 대주주 등의 보유 분 인수

주식관련채권

(CB/BW/EB)

공모 및 사모 인수 참여

블록딜

자사주, 대주주 및 특수관계인

지분에 대한 Block 인수

장내투자

저평가 기업에 대한 장내 매수

자금조달 자문

* 신주 발행방법 별 최소 비용 조달 방법 자문 (전환우선주, 보통주, 사채 등)

* 주간사 선정 시 저렴한 수수료 증권사 연결

* 실권주 발생 시 신주인수권 증서 매매 중개

* 3자 배정 투자자 유치

유상증자

* 저렴한 이자율 및 수수료의 증권사 연결

* 대주주측이 워런트 매수를 원할 경우 대주주 입장 반영

* 채권 및 워런트 인수자 물색

주식관련 채권
(CB/BW/EB)

* 자사주 매각을 통한 현금화가 필요할 경우, 투자자 유치

* 대주주 및 임원 등의 지분매각이 필요할 경우 인수자 물색

블록딜

기업 인수 합병 투자 및 중개

의사결정단계

준비작업단계

접촉/계약단계

사후단계

고

객

사

창

조

투

자

문

* 신사업추진 및 핵심사업

강화에 대한 의사 결정

* 자본전략 구조화 컨설팅

* 투자 가용 규모 분석 컨설팅

* M&A 펀드 설계

* M&A TF 결성

* 거래 구조 결정

* 거래유형 결정

* 금융, 법률 관련 규정 자문

* 경영 환경 분석

* M&A 전략 수립

* M&A 이슈 사항 검토

* M&A 펀드 결성

* 대상 기업 선택

* 계약 조항 검토

* 인수 관련 세금 신고

* 잠재적 대상 기업 발굴 및

LIST UP

* 대상 기업 가치 평가

(Valuation)

* 대상 기업 실사

(Due Diligence)

* 계약서 준비 및 작성

* 인수자금 지원

* M&A 펀드 운용

* PMI (Post Merger

Integration, 인수 후 통합)

Advisory 서비스 제공

- 전략부문/인사부문/

운영부문 지원

* 대상 기업 합병 운영

고객사 중심의 의사결정 활동

M&A 컨설팅 활동

인수자금제공 활동

기업 인수 합병 투자 및 중개

Portfolio

Pre-IPO 투자 Portfolio

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스마트스코어 로고_edited_edited_edited_edited.pn

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문화컨텐츠 투자 Portfolio

영화투자
[헤어질 결심]

전시

[퓰리처상 사진전]

전시
[그대, 나의 뮤즈]

영화투자
[도굴]

영화투자
[공조2]

영화투자
[기생충]

portfolio

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기업 금융 투자 및 자금조달 자문

기업금융 투자

유상증자

투자

3자 배정 유증 시 신주 인수

(보통주, 전환주)

유상증자

실권주

인수

주주배정 유증 시 최대 주주 등의

실권이 있을 경우, 프리미엄 매수

워런트

인수

BW의 분리형 워런트의 경우,

발행시점 뿐만 아니라

발행 후 대주주 등의 보유 분 인수

주식관련채권

(CB/BW/EB)

공모 및 사모 인수 참여

블록딜

자사주, 대주주 및 특수관계인

지분에 대한 Block 인수

장내투자

저평가 기업에 대한 장내 매수

자금조달 자문

* 신주 발행방법 별 최소 비용 조달 방법 자문 (전환우선주, 보통주, 사채 등)

* 주간사 선정 시 저렴한 수수료 증권사 연결

* 실권주 발생 시 신주인수권 증서 매매 중개

* 3자 배정 투자자 유치

유상증자

* 저렴한 이자율 및 수수료의 증권사 연결

* 대주주측이 워런트 매수를 원할 경우 대주주 입장 반영

* 채권 및 워런트 인수자 물색

주식관련 채권 (CB/BW/EB)

* 자사주 매각을 통한 현금화가 필요할 경우, 투자자 유치

* 대주주 및 임원 등의 지분매각이 필요할 경우 인수자 물색

블록딜

기업 인수 합병 투자 및 중개

의사결정단계

준비작업단계

접촉/계약단계

사후단계

고

객

사

창

조

투

자

자

문

* 신사업추진 및 핵심사업

강화에 대한 의사 결정

* 자본전략 구조화 컨설팅

* 투자 가용 규모 분석 컨설팅

* M&A 펀드 설계

* M&A TF 결성

* 거래 구조 결정

* 거래유형 결정

* 금융, 법률 관련 규정 자문

* 경영 환경 분석

* M&A 전략 수립

* M&A 이슈 사항 검토

* M&A 펀드 결성

* 대상 기업 선택

* 계약 조항 검토

* 인수 관련 세금 신고

* 잠재적 대상 기업 발굴 및

LIST UP

* 대상 기업 가치 평가

(Valuation)

* 대상 기업 실사

(Due Diligence)

* 계약서 준비 및 작성

* 인수자금 지원

* M&A 펀드 운용

* PMI (Post Merger

Integration, 인수 후 통합)

Advisory 서비스 제공

주식관련 채권
(CB/BW/EB)

영화투자
[헤어질 결심]

전시
[그대, 나의 뮤즈]

영화투자
[도굴]

영화투자
[공조2]

영화투자
[기생충]