Business

 

기업 금융 투자자금조달 자문

기업금융 투자
3자 배정 유증시 신주 인수
(보통주, 전환주)
유상증자
투자
유상증자
실권주
인수
주주배정 유증시 최대 주주 등의
실권이 있을 경우, 프리미엄 매수
주식관련채권
(CB/BW/EB)
공모 및 사모 인수 참여
워런트
인수
BW의 분리형 워런트의 경우, 
발행시점 뿐만 아니라
발행 후 대주주 등의 보유 분 인수
자사주, 대주주 및 특수관계인
지분에 대한 Block 인수
블록딜
장내투자
저평가 기업에 대한 장내 매수
자금조달 자문
* 신주 발행방법 별 최소 비용 조달 방법 자문 (전환우선주, 보통주, 사채 등)
* 주간사 선정 시 저렴한 수수료 증권사 연결
* 실권주 발생 시 신주인수권 증서 매매 중개
* 3자 배정 투자자 유치
유상증자
* 저렴한 이자율 및 수수료의 증권사 연결
* 대주주측이 워런트 매수를 원할 경우 대주주 입장 반영
* 채권 및 워런트 인수자 물색
주식관련 채권
(CS/BW/EB)
* 자사주 매각을 통한 현금화가 필요할 경우, 투자자 유치
* 대주주 및 임원 등의 지분매각이 필요할 경우 인수자 물색
블록딜

기업 인수 합병 투자 및 중개

의사결정단계

준비작업단계

접촉/계약단계

사후단계

* 신사업추진 및 핵심사업
   강화에 대한 의사 결정
* 자본전략 구조화 컨설팅
* 투자 가용 규모 분석 컨설팅
* M&A 펀드 설계
* M&A TF 결성
* 거래 구조 결정
* 거래유형 결정
* 금융, 법률 관련 규정 자문
* 경영 환경 분석
* M&A 전략 수립
* M&A 이슈 사항 검토
* M&A 펀드 결성
* 대상 기업 선택
* 계약 조항 검토
* 인수 관련 세금 신고
* 잠재적 대상 기업 발굴 및
   LIST UP
* 대상 기업 가치 평가
   (Valuation)
* 대상 기업 실사
   (Due Diligence)
* 계약서 준비 및 작성
* 인수자금 지원
* M&A 펀드 운용
* PMI (Post Merger
   Integration, 인수 후 통합)
   Advisory 서비스 제공
  - 전략부문/인사부문/
    운영부문 지원
* 대상 기업 합병 운영

고객사 중심의 의사결정 활동

M&A 컨설팅 활동

인수자금제공 활동

 

Portfolio

Pre-IPO 투자 Portfolio

문화컨텐츠 투자 Portfolio

공연투자

[서울패션페시티벌2016]

전시

[샤갈달리뷔페전]

영화투자

[인천상륙작전]

뮤지컬투자

[넥스트투노멀]

영화투자

[극비수사]

영화투자

[혼숨]

 

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