Business
기업 금융 투자 및 자금조달 자문
기업금융 투자
유상증자
투자
3자 배정 유증 시 신주 인수
(보통주, 전환주)
유상증자
실권주
인수
주주배정 유증 시 최대 주주 등의
실권이 있을 경우, 프리미엄 매수
워런트
인수
BW의 분리형 워런트의 경우,
발행시점 뿐만 아니라
발행 후 대주주 등의 보유 분 인수
주식관련채권
(CB/BW/EB)
공모 및 사모 인수 참여
블록딜
자사주, 대주주 및 특수관계인
지분에 대한 Block 인수
장내투자
저평가 기업에 대한 장내 매수
자금조달 자문
* 신주 발행방법 별 최소 비용 조달 방법 자문 (전환우선주, 보통주, 사채 등)
* 주간사 선정 시 저렴한 수수료 증권사 연결
* 실권주 발생 시 신주인수권 증서 매매 중개
* 3자 배정 투자자 유치
유상증자
* 저렴한 이자율 및 수수료의 증권사 연결
* 대주주측이 워런트 매수를 원할 경우 대주주 입장 반영
* 채권 및 워런트 인수자 물색
주식관련 채권
(CS/BW/EB)
* 자사주 매각을 통한 현금화가 필요할 경우, 투자자 유치
* 대주주 및 임원 등의 지분매각이 필요할 경우 인수자 물색
블록딜
기업 인수 합병 투자 및 중개
의사결정단계
준비작업단계
접촉/계약단계
사후단계
고
객
사
창
조
투
자
자
문
* 신사업추진 및 핵심사업
강화에 대한 의사 결정
* 자본전략 구조화 컨설팅
* 투자 가용 규모 분석 컨설팅
* M&A 펀드 설계
* M&A TF 결성
* 거래 구조 결정
* 거래유형 결정
* 금융, 법률 관련 규정 자문
* 경영 환경 분석
* M&A 전략 수립
* M&A 이슈 사항 검토
* M&A 펀드 결성
* 대상 기업 선택
* 계약 조항 검토
* 인수 관련 세금 신고
* 잠재적 대상 기업 발굴 및
LIST UP
* 대상 기업 가치 평가
(Valuation)
* 대상 기업 실사
(Due Diligence)
* 계약서 준비 및 작성
* 인수자금 지원
* M&A 펀드 운용
* PMI (Post Merger
Integration, 인수 후 통합)
Advisory 서비스 제공
- 전략부문/인사부문/
운영부문 지원
* 대상 기업 합병 운영
고객사 중심의 의사결정 활동
M&A 컨설팅 활동
인수자금제공 활동
Portfolio
Pre-IPO 투자 Portfolio
문화컨텐츠 투자 Portfolio
영화투자
[서복]
전시
[퓰리처상 사진전]
전시
[그대, 나의 뮤즈]
영화투자
[기생충]
영화투자
[도굴]
